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FP&A 財務規劃與分析

讓流程精簡、可即時同步的新一代 FP&A 解決方案，跨單位數據連動、即時調整財務模型、滾動預測

FP&A 的速度是企業存活的關鍵

FP&A 是企業整合性經營規劃 (Integrated Business Planning) 的重要一環，而另一環與之相輔相成的是 S&OP產銷協調規劃，兩環節數字必須能高度同步與整合，才能幫助決策者理解企業營運狀況的全貌，知道如何做最佳的資源配置

Planning 營運規劃

年度預算、人員績效規劃、投資策略規劃、財務報表合併

Analysis 比較分析

產品別損益分析、差異分析、現金流量分析、效率分析

Discover Opportunities

損益粗估模擬、毛利粗估模擬、滾動式毛利預估

是什麼阻礙效率？

財務規劃與分析流程快不起來的 4 大主因

「相關數字能否即時同步」與「數字是否正確」是多數企業無法快速應對外部環境、即時做精準決策的兩大阻礙，只因 FP&A 的過程涉及多部門、多系統、多邏輯

Consulting session for Automation and Data Processing Platforms

Spreadsheets 太多

70%時間花在資料收集整併。多版本問題，花過多時間解釋與驗證數字正確性

年度預算編列流程長

因涉及多個營運單位，需要調整時非常不容易也不敏捷，跟不上市場實際狀況

數據很多但洞見不足

營運單位跟財務單位數字關係太弱，無法確切釐清驅動企業成長的關鍵或全貌

預測過於仰賴經驗

決策依靠分散的工作表與過於簡化的預測方法，與市場趨勢脫鉤、缺乏執行自信

重新定義你對 FP&A 的想像

在單一協作平台上，解決多部門、多系統、多邏輯的整合麻煩

Olation 在後端完成所有跨部門與平台的連結，像是常見的 Microsoft SQL Server、SAP HANA、Microsoft Dynamic 等，無須到各系統下載與剪貼加工。而前端使用者，可直接在熟悉的 Excel 介面上，動態【輸入預估值】，即自動完成與其他相關表格的連動，解決多版本不一、數字錯誤等問題