【UiPath課程】沒有程式背景，花2天上課的心得筆記(Day1)

一、在開始之前

釐清自己的學習動機很重要，為什麼我要學習 RPA？原因很簡單

• 為了擺脫很冗流程：我很討厭做重複性很高且不容許出錯的任務(應該沒人喜歡吧)，但又還不到可以自己雇用私人助理的程度，這就是RPA上場的時候！透過RPA軟體設計自己的工作流程，還可重新檢視原本工作邏輯的效率程度。
• 多一項解決問題的方法，RPA技能市場需求高：有沒有能力解決問題跟如何解決問題，會直接衡量一個人有多少價值，RPA技能是未來工作能力擴充包。
• RPA 在3-5年內會大幅改變工作方式：未來其實不會被機器人取代，而是會被那些知道怎麼利用機器人工作的同事給取代，要知道怎麼駕馭生產力工具很重要。
• 學習新東西總是好事：新的刺激源可以刺激大腦神經元重新連結、活化腦部思考肌肉

1-1. RPA是什麼？為什麼選擇 UiPath？

RPA 的全名是Robotic Process Automation，中文很常簡稱為「虛擬流程機器人」或「辦公室機器人」。為什麼說是辦公室機器人？因為只要是那些坐在辦公室工作、要透過電腦來完成主要工作的人，都能因為 RPA 而更高效率完成工作。

因為RPA機器人可以做到模擬我們操作電腦的動作，舉例像是：

• 打開瀏覽器、到網頁上擷取資料
• 打開Email 跟附件檔案
• 從PDF、Word文件檔、Email、Excel表擷取內容
• 移動檔案和目錄
• 登入到任何應用程式
• 進行邏輯運算
• 連接系統API
• 讀寫資料庫

而為什麼選 UiPath 來學？原則上會選一個已經被市場認可、會被大量需要的技能來學習。UiPath 是目前全球市佔率最高的 RPA 軟體，也在各大 RPA 軟體評比中，皆處於領導者的地位，像是同時被 Gartner 跟 Forrester Research 評為機器人流程自動化軟體的「領導者 」

1-2. 要學好 UiPath ，必備與加分條件是？

如標題所說，不是IT人員、沒有程式背景基礎的人也可以學，這確實也是UiPath的目標–要讓每一個人都有能力設計自己的虛擬機器人來幫自己做事。

所以有程式語言基礎是加分條件，而非必要條件。

那學好UiPath的真正「必要條件」是？

• 充分了解自己的工作流程、涉及的文件類型、要操作的應用程式
• 確實投入練習時間：約40到80個小時的學習時間（12小時真的只是超級入門）
• 清楚動機與不怕犯錯失敗的心態：剛開始學一個不熟悉的軟體都會有一段覺得自己很笨的時期，但只要有明確動機跟正確心態，就能快速度過那個時期。
• 預想最終你想要的結果：試想一下，同一件工作，別人需要花數小時完成，而你可以在RPA軟體的幫助下，在五分鐘或更短時間內搞定，成就感立馬飆升！

1-3. UiPath 平台架構

UiPath的平台架構很簡單，主要有三部分

• UiPath Studio：設計工作室，用來設計流程的工具。（製作Robot）
• UiPath Robot：那個幫你做事的機器人，實際執行自動化流程的機器人。（執行Robot）
• UiPath Orchestrator：中控管理平台，當機器人越來越多的時候，需要集中管理這些每天做事的機器人，可以排程、安全控管、監控與分析效能等。（管理Robots）

而我上的這門實作課程，就是針對UiPath Studio這個工具，學習怎麼在Studio這個軟體介面上設計流程。

1-4. UiPath 安裝版本與差異

• 免費的Community社群版本：個人使用的話，用免費的就可以了。企業內部要用就不建議了，因為免費的社群版本原廠不提供服務支援、且版本升級無法自己控制，每60天都會強迫升級。
• 付費的Enterprise企業版本(On-premises)：採租賃制度，如果是代表企業評估購買的話，可以先申請企業版試用測試。

而我上的這門實作課程，是用免費的Community社群版本操作。

1-5. 如何安裝Community版本？

1. 先註冊個人帳號

• 到 https://www.uipath.com/platform-trial
• 用Google/Microsoft/LinkedIn帳號註冊或另外輸入帳號密碼

2. 進入UiPath Platform 下載安裝檔

• 到 https://platform.uipath.com，輸入剛註冊好的帳密
• 進入後，在Home的右邊，即有軟體可下載，如下圖

3. 執行安裝檔

• 下載完成後，開啟執行檔
• 選擇Community License
• 選擇UiPath Studio
• 選擇Stable

小提醒：安裝後，你不會直接在桌面上看到UiPath應用程式，必須在電腦搜尋bar輸入UiPath，找到後，直接點擊開啟。

二、第一天課程

2-1. 認識 UiPath Studio 操作介面

相較其他RPA軟體，UiPath Studio的操作介面比較友善人性化，可以：

• 拖拉元件
• 錄製在各種作業環境的操作行為
  • 各種作業環境包含：在桌面上、在網頁上、在圖片上、甚至在虛擬環境(Native Citrix)
  • 操作行為像是：打開瀏覽器Open Browser、點擊按鈕Click、勾選、輸入Type、擷取資料Scrape Data、選擇與複製等各種我們平常會透過滑鼠與鍵盤操作的動作。
• 螢幕文字/OCR 資料擷取
• 選定或指定任意程式元素

2-1-1. UiPath Studio 起始畫面

右半邊上方的 New Project 區塊

• Process：建立一個自動化流程的專案
• Library ：建立一個可以重複使用的組件(函式)

右半邊下方的 New from Template 區塊，主要是針對特定的流程或情境，提供的建議流程模板或框架，像是：

• Transactional Process 的模板讓交易流程可以快速開發
• Agent Process Improvement 的模板讓滑鼠或鍵盤行為可以快速開發
• Robotic Enterprise Framework 是UiPath提供的大規模開發架構

左半邊上方的 Open 區塊

• Open a local Project 可以開啟已經建立的專案
• Clone or Check out 設定程式碼版本控管(GIT、TFS、SVN)

左半邊下方的 Open Recent 區塊

• 最近進行開發的流程名稱，預設目錄在使用者文件夾中 的 UiPath 目錄 (%USERPROFILE%\文件)，你可以點選右側的圖釘符號將之留在最上方

2-1-2. UiPath Studio 流程設計畫面概覽

• 上方導覽區：Home、Design、Debug
• 左側區塊：可自由切換 Project 、Activity、Snippets。特別提一下Project面板，當切換到這個面板時，會看到這個自動化流程專案的所有檔案與資源，在這裡可以新增資料夾、打開檔案位置、或管理已經安裝的底層組件。
• 中間大區塊：編輯流程的地方

2-2. 第一天入門基本知識：

Activities、Variables、Recording

2-2-1. 關於Activities

一個業務流程稱為Project，流程中的每個步驟叫做Activity，像是：打開瀏覽器Open Browser、點擊按鈕Click、勾選、輸入Type、擷取資料Scrape Data、選擇與複製等各種我們平常會透過滑鼠與鍵盤操作的動作。

在 UiPath Studio 中，已經提供了300種以上，預建的Activity(持續新增中)，可滿足90%以上的基本設計需求。透過Manage Package擴充功能，也可下載安裝超過 400 種以上的第三方套件。

這麼多項Activity，依照特性，大致可歸類為三大類

1. 動作：大部分的 Activity 都是此類別。此類別的 Activity 都會有明確之動作。像是Type Into 與 Click Activity
2. 容器：此類型的 Activity 主要用來收納或組織流程中的一到多個動作，Activity 本身不會產生任何特定動作。如 Sequence Activity
3. 動作兼容器：此類型的 Activity 通常都是先有一個動作，同時在此動作後會有一個容器，以包含一系列延伸的動作。如 Open Browser 與 Attach Browser Activity

⊕ 小提醒：所有 Activity 都可以在「Activities Panel 面板」中透過搜尋找尋，且將滑鼠移到特定 Activity 上面時，都可以看到那個 Activity 的簡易說明。若選擇 Activity 右鍵選單中的 Help，則可直接連到此 Activity 的詳細說明網頁。

在 Activity Panel 上，根據與系統、應用程式等不同互動情境，劃分7類別

• UI Automation 、User Event、App Integration、System、Programing、Workflow、Orchestrator

舉例一些常使用的Activity

• Assign activity
• Click activity
• Type Into activity
• Open Browser activity
• Attach Browser activity

而每一個 Activity 都可以在右側的 Properties Panel 去做客製化設定。

2-2-2. 關於Variables變數

什麼是變數？

在設計流程的過程中，若遇到需要擷取extract、儲存store、寫入數據write，或把數據從A地移動到B地transfer，都會需要Variables (變數) 的幫助。

Variables (變數) 是一個臨時存放數據的空間，扮演數據傳遞角色，可在你定義可用的範圍內，存入或取出相關儲存值以作後續利用。

在這裡，我們可以把變數理解成一個儲存數據的盒子，盒子裡可存放各種類型的數據、且盒子內的數據是會變動的，也就是變數(盒子) 的 值Value(盒內數字)是變動的、非固定。

UiPath中的變數類型

• Integer 整數
• String 字串符：文字或任何值，像是 abc1237%#$%。注意：在UiPath中表達字符串型的值都需要加上引號“  ”，像是“12abc”
• Boolean 布林：邏輯判斷，True or False
• DataTable 數據表變數：用於儲存二維數據結構的數據表數據，具有行列的屬性，就像 Excel 的儲存格那樣，這種類型的變數非常好用，因為 Excel 是幾乎多數公司中的各種流程中都會交涉到。
• Generic 通用值變數：可以儲存任何類型的數據，包括文本、數字、日期，是UiPath Studio獨有的，適合用在當你不確定數據類型的時候。

在哪裡設定變數？

在UiPath，我們可以在中間開發介面的下方，找到一個叫Variables的面板，其作用就是用來方便我們集中管理流程內所有的變量。另，也可以在右側的Properties面板去設置。

⊕ 小提醒：在建立變數時，在中間的設計面板內，至少要有一個activity，不能是全空的。

怎麼設定變數？ 有4個主要屬性需要了解

• Name 變數名稱：需要是獨一無二的。Unique name required
• Type 變數類型
• Scope 變數範圍：一開始會依照在設定變數時，指定的那個activity範圍內，設定後可再更改範圍。
• Default value 預設值

其他重點：變數的命名原則

2-2-3. 關於Recording

Recording 的價值

在上面的 Activity 介紹，我們知道，在設計流程時，可以把我們每一個動作拆解，自己去搜尋找到對應的Activity，拖拉到中間的面板中，就可以組成一個可以自動運行的流程。

而 Recording 就是，不需要一個個手動拖拉，而是紀錄我們的操作動作，接著自動去對應Studio內的Activity、並自動建立一個流程框架，最後再去手動作細節調整。這在比較複雜的流程使用，可大大節省設計的時間！

注意：不是所有動作適合用錄製的，有些動作還是需要手動去拖拉設定，還沒有這麼神奇可以到整個流程全錄製都不用手動調整的。

• 可自動錄製的動作：左鍵點擊、勾選、下拉選單、輸入文字
• 需手動添加的動作：鍵盤快捷、輔助按鍵、右鍵、滑鼠懸停Mouse Hover

Recording 錄製的兩種方式

• 自動錄製
• 手動錄製

以下示範自動錄製與手動錄製的簡單結合

目標流程：在桌面上的計算機，自動按下9+44

1. 點選Recording，下拉選擇Desktop桌面錄製，也就是錄製桌面上的所有應用程式
2. 這時會跳出一個「 Desktop Recording 方框」，先不用動它，這時直接去錄製我們的動作
3. 也就是，點選已經在畫面上的計算機，按下「 9 」、接著按下「＋」
4. 接著，我們就手動的去按「 Desktop Recording 方框」的「Element」下的「Mouse」下的「Double Click」（這時候就是手動錄製的開始）
5. 在計算機上，按兩次4的按鈕
6. 最後回到「 Desktop Recording 方框」上，按下「Save & Exit」，就完成一個簡單的自動錄製＋手動錄製了

什麼時候最適合用錄製的方式來設計流程？

• 要快速做出流程架構時，讓別人知道整個流程動作時：例如你是一個財務同仁，你懂的用錄製功能去錄製動作，但細節的設定還不是很清楚，此時就可以拿這個去跟IT同事討論，IT同事就可以很快的明白你的流程邏輯。

Recording 錄製的5種類型

依照要錄製的目標環境去選擇，像是

• Basic
• Desktop 在桌面上
• Web 在網頁上
• Image 圖片上
• native Citrix，跟Desktop類似，只是在Citrix環境中特有的紀錄方式

以下示範另一個手動錄製，目標是：去擷取個人識別證上的個人碼

1. 點選Recording，下拉選擇Desktop桌面錄製，也就是錄製桌面上的所有應用程式(圖片檢視的應用程式)
2. 手動的去按「 Desktop Recording 方框」的「Text」下的「Scrape」下的「Screen Scraping」（這時候就是手動錄製的開始）
3. 在個人識別證上，反白圖片上的13位數字（透過OCR方式去擷取）
4. 接著會跳出一個Screen Scraper Wizard的視窗，按下Finish
5. 最後回到「 Desktop Recording 方框」上，按下「Save & Exit」，就完成一個手動錄製動作了。

2-3. 其他 Day1 涵蓋內容

• Outline 面板的使用
• DataTable物件說明
• Selector 概念說明與修復
• 除錯面板說明
• 使用日誌紀錄了解機器人執行狀況
• 其他優化小技巧
• 更多Recording選項：時間差Recording、使用快捷鍵
• 設計彈跳訊息框

三、學習資源整理

3-1. UiPath Academy

UiPath Academy 免費線上學習專區

• • 依照角色的學習路徑：
    • Business Analyst
    • RPA Developer
    • Solution Architect
    • Implementation Manager
    • Infrastructure Engineer
  • 針對UiPath產品面的學習包：
    • UiPath StudioX Training
    • UiPath Platform 2019.10 Updates
    • 範例流程下載 Robot Pack

3-2. 中文教學兩天實作課

• 一季一次 兩日基礎實作課，8人小班制
• 本文章85折優惠代碼：UiPath_202285，報名時附在備註欄即可

3-3. 免費線上活動

• Smart OCR + UiPath 智慧文件辨識與自動化處理 ▶ 看往期活動重點回顧
• 認識RPA與UiPath基本示範

3-4. 線上社群

• UiPath 官方Community : UiPath Connect!
• Facebook 台灣學習社團：RPA學習社群【UiPath TW】

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